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    【原創】四季度水泥需求顯著下滑原因分析

    更新日期: 2021年11月16日 來源: 數字水泥網 【字體:
    摘要:數字水泥網跟蹤的企業高頻出貨率數據顯示,10月份全國六大地區,無一幸免,同比均出現15%或以上大幅回落。數字水泥網分析認為,宏觀波動與微觀行為產生聯動是影響需求超跌的主要原因。

    今年四季度旺季,水泥需求驟降,同比跌幅創歷史之最。11月15日,國家統計局發布10月份工業生產主要數據,其中水泥單月產量為2.01億噸,同比大幅下滑-17.11%;1-10月累計產量為19.72億噸,同比增長收窄至2.1%。

    剔除2020年四季度高基數影響,與2019年、2018年相比,今年10月份單月水泥產量也分別回落8%-9%。

    從歷史數據看,因10月份是水泥行業傳統需求旺季,單月水泥產量同比出現超過兩位數(-17%)下滑絕無僅有,即使2015年水泥需求表現最差的年份,當時10月份產量數據同比也僅回落了4%。

    數字水泥網跟蹤的企業高頻出貨率數據顯示,10月份全國六大地區,無一幸免,同比均出現15%或以上大幅回落。其中東北、中南和西南地區最為嚴重,同比下跌18%-23%;其次是華北、西北,同比跌幅為17%左右;華東同比下滑15%左右。

    再看其他同類建材產品,產量大幅下滑亦是普遍現象。數據顯示,10月份生鐵產量同比下滑-19.4%;粗鋼產量同比下滑更為嚴重,達到-23.3%;鋼材產品同比跌幅稍好,但也接近-15%。從鋼鐵產量單月下滑時點看,也是始于5月份,與水泥產量走勢完全一致。

    今年建筑原材料市場需求整體表現前高后低,符合預期,但下滑幅度和速度遠遠超出預期。

    數字水泥網分析認為,宏觀波動與微觀行為產生聯動是影響需求超跌的主要原因。

    首先,房地產新開工和銷售持續惡化。數據顯示,全國新開工面積累計同比降幅連續4個月負增長,至10月份累計降幅達到-7.7%。10月份新房銷售遇冷,同比下降21.7%,開發商進一步放慢新開工步伐,10月單月新開工面積為1.38億平米,為2017年以來的同期最低值,單月同比降幅更是達-33%,出現暴跌。從微觀跟蹤情況看,全國各地房地產項目針對水泥需求拉動盡顯疲態。

    其次,專項債發放進度加快,尚未到新項目上。統計顯示,前7個月,全國地方發行新增地方政府債券18833億元。8月份,專項債發行進度明顯加快,單月發行額近5000億元;9月,全國發行地方政府債券7378億元;10月新增專項債發行5371.7億元,較去年同期的1813.9億元增長196.14%。從跟蹤情況看,新增專項債實際在新開工項目上投放力度較小,一方面,專項債資金開立監管賬戶,較此前支付時間延緩15-30天,監管審核嚴格,支付偏慢;另一方面,多數在建工程項目早期欠款較多,專項債到位后需先支付前期欠賬,項目才能得以繼續。

    再次,資金短缺及原材料價格暴漲,工地提前停工。受資金短缺,以及前期建筑原材料價格暴漲影響,工程項目施工進度放緩,10月下旬至11月初,部分工地直接主動結束施工,攪拌站開始放假,導致水泥等原材料需求大幅減少。

    最后,“能耗雙控”和電力短缺,企業被迫減產。自9月份開始,國內多個地區因“能耗雙控”,以及電力供應不足,煤炭短缺,針對水泥行業出現限電情況,企業被迫停產,導致水泥產量減少。

    總體來看,需求大幅回落,不是單一影響因素,而是綜合因素導致的趨勢性下滑。近期,隨著天氣好轉,以及南方地區在建工程趕工,需求環比雖有改善,但企業出貨量也僅恢復到8成左右。因此,在最后兩個月旺季,下游水泥需求將大概率以當前的疲軟態勢運行為主。

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